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2021中國自動駕駛投融資地圖發布,廣汽資本成CVC突出代表

2021-12-25

        進入2021年來,自動駕駛行業整體迎來高光時刻。

       伴隨著自動駕駛技術研發應用的火熱,全球自動駕駛行業投融資規模迅速增長,2021年年初至今,中國自動駕駛及智能汽車行業完成多起投融資事件,覆蓋領域包括整車、芯片、雷達,及自動駕駛及智能座艙解決方案等領域。

       近日,南都智能汽車產業生態研究課題組發布了《全國自動駕駛企業融資地圖(2021)》。根據該研究報告,近15年來,有393筆創投機構在國內自動駕駛領域投資的相關事件,共有611個創投機構或者個人參與到這393筆投資事件當中。從綜合投資頻率、投資機構屬性以及投資成果等維度上看,廣汽資本與IDG資本、紅杉資本中國、金沙江創投、創新工場等十家機構是其中較為突出的創投機構代表。


     自動駕駛再現投資熱潮 


     目前,我國正在積極發展智能網聯汽車,自動駕駛技術進一步推動,眾多企業進入市場、加大投入研發技術,自動駕駛市場正處于快速發展階段。2020年中國自動駕駛行業市場規模約為1716億元。

      從數據上來看,2021年第一季度L2級實際新車搭載率為13.1%,預計2021年年底L2整體新車滲透率將達到20%,預測大量L3車輛會在2025年左右大規模上市,中國自動駕駛行業市場規模正持續擴大。

       在投融資方面,2015-2018年是自動駕駛領域發展較為迅猛的時期,投資數字分別為17筆、32筆、55筆和76筆;到了2019年,受自動駕駛場景商業化進度較慢等因素,自動駕駛領域投資頻率開始放緩,2019-2020年與自動駕駛領域相關投資事件分別為54筆和56筆。


       但從2021年開始,隨著智能汽車已成為繼互聯網后全球最大的創業風口,以及商業化場景有望加速落地,對于自動駕駛技術領域的投資熱情再次被點燃,自動駕駛領域也迎來了第二次投資熱潮。截至2021年11月,在自動駕駛技術領域的投資達94筆,遠超往年水平。

       

       廣東融資集中“廣深”兩地 


       從地域分布來看,創投資金大多流向一線城市和長三角地區。


       

       據統計,393筆投融資事件中,共有268筆投向了北上廣深四地的自動駕駛企業,占比68.2%;以直轄市和省份來看,353筆投資流向了北京、上海、江蘇、廣東和浙江的自動駕駛企業,占比近九成。其中北京為148筆,上海為74筆,江蘇為66筆,廣東為47筆,浙江為18筆。

       廣東省的企業融資主要集中在廣深兩地。廣州正不斷推進汽車產業智能網聯化進程,深化智能駕駛、車路協同、關鍵零部件和網聯應用等核心能力。深圳則借助在電子、信息通信、人工智能等領域的深厚積累,不斷加快汽車智能網聯化的步伐。

       從獲投企業數量與投資輪次來看,資金在自動駕駛企業的分布情況也相對集中,比例基本在每家企業獲得3輪融資的情況。



       企業獲投融資輪次分布情況也顯示了當前融資的一種趨勢。據統計,393筆投資事件中,B輪之前的融資事件共有278筆,占比為70.74%,D輪之前的融資事件共有383筆,占比為97.50%。換而言之,僅有不到3成的企業能夠獲得戰略投資、B輪或者更靠后的融資。

       從獲投企業的業務類型來看,自動駕駛解決方案與應用研發、傳感器、車聯網技術、高精地圖以及汽車技術測試等是融資較為集中的業務領域。


       具體來看,137家獲投的自動駕駛公司中91家公司業務范圍與自動駕駛解決方案與應用研發相關;其次是傳感器鏈條的相關企業,有31家公司獲投??梢?,創投機構更加偏向貼近實際應用場景、商業化能力強以及需求更加明顯的自動駕駛解決方案以及傳感器硬件等領域的企業。


       以投資補足未來業務發展需要 


       近15年來,在393筆創投機構在國內自動駕駛領域投資的相關事件中,綜合投資頻率、投資機構屬性以及投資成果等方面維度,廣汽資本、IDG資本、蔚來資本、尚頎資本、啟明創投、紅杉資本中國、聯想之星、順為資本、金沙江創投、創新工場等創投機構為其中較為突出的代表。

       從投資特征來看,IDG資本這類機構更偏向于投資處于成長期的初創企業,其投資輪次多集中于C輪之前;金沙江創投這類機構其投資理念則更有方向性,技術快速落地是其關注的重點;而以廣汽資本為代表的產業資本,則更看重產業資源整合以及提升產業鏈的抗風險能力。

       近年來,廣汽資本圍繞廣汽集團戰略核心,以“領先產業技術前哨站”為定位,一直聚焦汽車新四化,在芯片、智能網聯和新能源領域進行深耕。在芯片和智能網聯領域,自2019年開始,廣汽資本先后投資了加特蘭(信號處理芯片)、森思泰克(毫米波雷達)、奧迪威(超聲波傳感器)、經緯恒潤(車聯網)、地平線(邊緣芯片)、星河智聯(智能座艙)、粵芯半導體(芯片制造)、中芯集成(集成電路制造)、上海芯鈦(汽車安全芯片)、禾多科技(自動駕駛技術)和文遠知行(自動駕駛)等超過20個項目,覆蓋半導體材料、芯片設計制造、芯片應用、傳感器制造、自動駕駛技術、人工智能應用、車聯網等多個關鍵環節,其中,與自動駕駛相關的投資項目約占25%左右,且絕大部分是自動駕駛解決方案技術商。

       通過資本的作用,廣汽資本正從軟件層面不斷提高集團的智能網聯化水平,為廣汽集團提前進行關鍵領域進行戰略部署,持續補充未來智能汽車業務發展所需。


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