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財新專題 | 廣汽資本:汽車產業ESG投資與產業ESG是雙向驅動關系

2022-04-29

       ESG投資理念受到廣泛關注。近日,財新發布專題文章,介紹廣汽資本對汽車產業ESG投資的相關思考。以下為報道全文。

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      4月25日,廣汽集團舉行首次線上社會責任報告發布會,透露廣汽集團及旗下投資企業將積極履行低碳經濟及可持續發展的社會責任,將綠色、低碳融入經營方略,并在綠色生產、綠色供應鏈、綠色出行、綠色金融等領域推進節能減排工作。


      廣汽集團旗下企業之一、資本運營及投融資平臺廣汽資本在2021年正式成為"中國ESG 30人論壇"理事機構。據了解,廣汽資本是國內較早將ESG投資理念引入投資決策的汽車產業投資機構之一。


      廣汽資本總經理袁鋒在參加中國ESG30人論壇2021年會時表示,真正實現汽車產業零排放,關鍵在于整個價值鏈的通力參與?!白鳛閺V汽集團綠色金融的踐行者,廣汽資本有責任及義務通過ESG投資布局汽車‘新四化’產業鏈上的綠色企業,推動實現綠色供應鏈的實現及汽車產業持續節能減排?!痹h認為,汽車產業ESG投資與產業ESG是雙向驅動關系。

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袁鋒,廣汽集團資本運營部部長、廣汽資本總經理


ESG投資趨勢,是價值投資需求也是風險控制工具


      今年年初,上交所、深交所同步修訂了《股票上市規則》,增加了企業社會責任、ESG相關內容。隨著近兩年中國ESG投資興起,高質量的上市公司ESG信息披露可以幫助資本市場更好評估公司的風險和價值,預計未來將有更多上市公司加大披露ESG相關信息,反向促進了股權市場的投資機構“將ESG納入投資決策”。


      2019年起,廣汽資本圍繞汽車“新四化”、專注在新能源及智能汽車產業領域進行投融資,將資本市場的“活水”投向了更多符合國家低碳方向賽道上的優質企業。廣汽資本總經理袁鋒表示,由于承擔著汽車產業投資的責任,被投企業的ESG表現,是廣汽資本在評估被投企業價值時一個非常重要的指標。


      “我們相信,有良好ESG表現的企業更能夠應對市場變化的要求,在監管和市場對ESG要求越來越高的趨勢下,ESG表現更優秀的企業會有更大的發展空間,而ESG表現優異的公司會有更長期穩健的回報,符合‘股東的長期價值’,并具備更強的風險抵御能力?!霸h向《財新》表示,從主動價值投資的角度,ESG投資將會成為一種主流化的投資方式,因為注重環境保護、健全公司治理、公開透明的公司更容易獲得投資者的信任,這類公司具有長期投資價值,更接近“價值投資”的需求。


      而廣汽資本認為,ESG不僅是一個主動投資需求,更是一個風險防控工具。這個判斷的基礎,是通過 ESG 可以讓投資更加穩健、風險更加可控,環境、社會和治理因素表現良好的公司,往往表現出對新出現的環境、社會和治理風險的較好控制、通過對有關監管法例或消費趨勢變化的較準確預測、通過進入新產品市場或降低成本的能力。


ESG投資、產業雙向驅動,助力汽車產業打造“綠色供應鏈”


      隨著對“創新、協調、綠色、開放、共享”新發展理念的貫徹,我國已經進入高質量發展階段。


      作為國內汽車產業鏈的“鏈主”之一,廣汽集團2021年度社會責任報告顯示,2021年,全集團每生產一萬輛汽車,溫室氣體排放下降27%、總能源消耗量下降53%。去年,廣汽集團發布GLASS綠凈計劃,透露計劃于2050年前實現產品全生命周期的碳中和,致力于通過研發新能源產品及技術,打造環境友好、可持續發展的綠色廣汽。


      注重ESG的企業,也關注自己的供應鏈企業ESG做得怎么樣。據透露,“十四五”期間,廣汽集團將緊抓汽車行業低碳綠色“電氣化”和安全健康“智聯化”兩個發展新機遇, 而廣汽資本作為廣汽集團綠色金融的參與者,在助力集團打造智能網聯和新能源汽車產業生態的同時,廣汽資本通過綠色金融踐行ESG,為集團實現供應鏈快速‘補鏈’,并持續推動綠色供應鏈的實現。袁鋒提到:“歷經數十年發展,中國企業在很多領域已步入世界前列,因此市場上需要具備真正創新的意識。譬如,汽車產業鏈特別長,‘碳中和’相關投資要避免盲目擴張,全產業鏈需樹立可持續發展的戰略,以及保有持續投資的定力?!?/p>


      “汽車產業ESG投資與產業ESG是雙向驅動關系。產業資本要支持產業發展,不單在資本運作上為被投企業提供資金,更重要是融合資源,發揮共享價值?!痹h認為,汽車本身作為重要的出行工具,在減排方面承擔著重要的責任和義務,但由傳統燃油車轉向電動汽車只是汽車行業實現碳中和的其中一個環節?!捌嚠a業的價值鏈包括產業投資、技術研發、零部件和整車生產制造、銷售、出行服務等環節。要想真正實現汽車產業零排放,關鍵在于整個價值鏈的合力參與?!?/p>


      近年來廣汽資本圍繞汽車“新四化”的創新型企業深度挖掘投資機會,廣汽資本重點在汽車“新四化”,在芯片、智能網聯和新能源領域進行投資布局、投資項目超過40個,汽車“新四化”領域的投資約占整體投資額85%,其中芯片及智能網聯領域、新能源電池領域投資金額各占約50%,包括投資地平線、經緯恒潤、中創新航、巨灣技研、星河智聯、禾多科技、粵芯半導體等新能源及智能網聯產業等項目。


      憑借在出行行業的積累,廣汽資本快速捕捉在產業鏈上的這些創新能力強、成長速度快、科技成色足、符合產業低碳發展要求的硬科技和專精特新企業進行投資培育,支持廣汽集團構建未來汽車產業鏈生態的同時,通過投后賦能積極推動被投企業納入廣汽集團供應鏈體系,幫助被投企業獲得訂單對接、融入產業鏈,進一步鼓勵被投企業按照產業鏈高質量標準去發展,共同努力實現整個汽車產業鏈在各個環節低碳減排,進一步形成綠色供應鏈并推動整個汽車產業的低碳發展。


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