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財新 | 廣汽資本:通過投資為產業鏈ESG賦能,實現汽車全生命周期減排

2022-06-01

  近期,多家車企先后發布2021年度ESG/社會責任報告,其中產品全生命周期的減排效率和ESG表現成為車企的關注焦點。為此財新網發表專題文章,分析汽車產業資本如何通過投資為產業鏈ESG賦能,實現汽車全生命周期減排。以下為報道全文。


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      隨著今年四月證監會發布《上市公司投資者關系管理工作指引》,明確上市公司在投資者溝通內容中增加上市公司的ESG(環境、社會和管治)信息,我國監管部門對上市企業ESG信息披露的要求已正式提上日程。


      近日,有多家來自不同行業的上市公司先后披露ESG/社會責任報告報告,其中汽車行業作為國家支柱型產業和“能源消耗大戶”,在ESG領域的建設和信息披露上表現較過去更為積極。迄今為止,傳統車企如廣汽集團、上汽集團、東風汽車、長城汽車、吉利汽車,造車新勢力如小鵬汽車、理想汽車等均已發布了2021年度的ESG/社會責任報告。


      從大部分車企披露的ESG信息來看,車企的關注焦點已從汽車使用階段的碳減排成效,擴展至汽車產品全生命周期的碳排放總量,因此提升能源源頭、原材料、供應鏈、生產制造以及汽車使用等各個階段的減排效率和ESG表現,成為了車企ESG體系建設的重要內容。

 

 產品全生命周期碳排放 成車企ESG關注焦點 

      目前,包括廣汽集團、上汽集團等多家車企已先后制定了產品全生命周期減排目標和實施計劃。其中,作為相關領域行動較早的國內大型車企,廣汽集團在去年廣州車展上發布了GLASS“綠凈計劃”,制定“雙碳”戰略目標實施的路線圖,計劃到2050年前(力爭2045年)實現產品全生命周期的“碳中和”。而上汽集團方面則稱,上汽碳減排工作將以產品端為核心,加快向生產端和使用端延伸,重點聚焦新能源汽車發展,力爭在2025年前實現“碳達峰”。


      業內人士表示,汽車產業價值鏈包括能源使用、汽車設計和研發、零部件生產制造、整車生產制造、汽車銷售、售后服務、金融保險、出行服務等眾多環節,要真正降低汽車全生命周期的碳排放總量,實現“碳中和”和“碳達峰”,關鍵在于整個汽車產業價值鏈的合力參與,由傳統燃油車轉向電動汽車只是開始。


      這意味著,車企要降低產品全生命周期的碳排放,除了要提升產品設計和生產環節的減排效率外,還要關注產業鏈上下游的減排效率,帶動整個產業鏈推進“碳中和”。


      今年3月,上汽集團董事長陳虹表示:“行業因其產業鏈長、輻射面廣、碳排放總量增長快、單車碳強度高的特點,已成為我國碳排放管理的重點行業之一,推動汽車上下游產業鏈綠色低碳轉型,對實現我國碳中和具有重要意義?!痹谌ツ陱V州車展上,廣汽集團總經理馮興亞透露:“廣汽集團將從研發、生產、供應鏈管理到消費者購買、回收全鏈路推進碳排放管理?!?/p>


      而近日國內多家車企發布的ESG報告在內容上也更強調產品全周期的減排和ESG表現,這似乎顯示已有越來越多國內主流車企認識到,要真正實現減排目標,除了不斷修煉內功提升自身的減排效率外,還需要幫助產業鏈各個環節不斷提升,讓現有供應商產品和服務符合車企自身的產品服務標準和ESG框架。此外,這些車企還積極通過自己的產業投資機構,深入挖掘產業鏈上ESG表現好、環保成色足的創新技術和企業進行投資和培育,為加快綠色供應鏈建設不斷補充創新力量。


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大型車企關注產品全生命周期低碳

廣汽集團董事長曾慶洪調研廣汽資本被投企業粵芯半導體


      4月25日,廣汽集團首度將2021年度社會責任報告和ESG報告發布,并透露廣汽集團及旗下投資企業將積極履行低碳經濟及可持續發展的社會責任,將綠色、低碳融入經營方略,并在綠色生產、綠色供應鏈、綠色出行、綠色金融等領域推進節能減排工作。


      “中國ESG 30人論壇”理事機構廣汽資本,是國內較早將ESG理念引入投資決策過程的汽車產業資本。廣汽資本是廣汽集團的資本運營平臺和投融資平臺,作為廣汽綠色金融的主要參與者,廣汽資本近年來密集布局鋰電池、快充技術、燃料電池和固態電池等新能源電池領域,當中不少企業的綠色產品和技術先后被導入了廣汽供應鏈,成為支撐其新能源汽車業務發展和“雙碳”目標實現的基礎。


"專精特新"企業注重ESG 尋求產業CVC投資 


      分布于汽車產業上下游的創新企業,也逐步意識到加強綠色減排等ESG體系建設的必要性。原因除了大型車企正在不斷提升對供應商的ESG相關要求外,更現實的情況是,隨著全球資本市場對ESG監管日趨嚴格,如果創新企業希望通過繼續融資,甚至通過IPO上市謀求進一步發展的話,ESG體系建設已成為不可規避的環節。


      我國正在不斷加強對上市企業和IPO申請者的ESG監管。今年1月上交所和深交所各自修訂了《上市規則》,分別新增了社會責任披露的內容,同時上交所還要求科創50指數成份公司應當與本次年報同時披露社會責任報告或ESG報告。緊接著,北交所管理部總監張華也表示:“作為服務創新型中小企業主陣地,北交所將充分發揮市場功能,加大對中小企業的金融支持,推動中小企業踐行ESG發展理念,推動上市公司技術革新,實現雙碳目標?!?/p>


      港交所也于2021年12月修訂《企業管治守則》及相關《上市規則》,要求上市企業ESG報告需要與年報同時刊發。類似地,近年美國、新加坡等多地都已先后出臺政策收緊對上市企業或IPO申請者的ESG監管政策。


      這意味著,全球各地的“上市”渠道對企業ESG的要求正日趨嚴格。有業內人士認為,同等條件的企業,其ESG表現更好,將可能更順利、更快地達到上市標準。


      過去兩年很多創新企業,尤其是手握關鍵技術的專精特新企業,已有意識地加強自己相關能力建設,在融資時,它們正對掌握豐富產業資源的產業投資機構表現出明顯傾向性。


      對專精特新企業而言,資金固然重要,但通過產業投資機構有機會與大型企業進行業務對接獲取訂單更為重要。除了獲取收入,專精特新企業還將通過接入應用場景縮短技術產品的市場適應期,同時由于接入大型企業的質量和標準體系,它們也可快速建立自身的規范標準及ESG體系,實現全面成長。


      事實上,為順利拿下大型產業龍頭的更多訂單,很多專精特新企業早已將大型上市公司的要求和標準導入日常研發和生產流程,這讓它們在實際中已開展了不少與ESG相關的工作。業內人士認為,這些成長中的企業只是還沒形成系統的ESG意識和標準,如果有投資機構可以同時從產業、金融兩個方向進行系統賦能和產業培育,將加快它們的發展速度和上市進程,而從既懂產業又懂金融這一維度來看,產業投資機構似乎具有天然優勢。


      以廣汽資本為例,以投資進入被投企業后,便能通過協助被投企業導入廣汽供應鏈,快速對接大型車企的技術、產品和ESG體系,從而賦能被投企業全面快速成長。據介紹,廣汽資本已累計為被投企業對接訂單超過116億元人民幣。


      專精特新企業接受針對性的產業培育有時候可以產生很驚人的效果。據悉,國內一家獲得汽車產業資本投資的新能源零部件企業,在接受投資一年后,因快速接入大型車企的體系,其研發、量產能力便得到顯著提升之余,公司市場份額從原來十名以外上升至市場前五。同時,通過投資接入該企業,產業資本背后的大型車企也提升了供應鏈安全,增強新能源汽車業務的競爭力,對整個汽車產業的低碳發展產生示范作用。


      廣汽資本總經理袁鋒表示:“產業ESG投資與產業ESG發展往往能互為促進。產業資本要支持產業發展,不單在資本運作上為被投企業提供資金,更重要是融合資源,發揮共享價值?!?/p>

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